小学老师瑞秋（乔安娜·伍德沃德 Joanne Woodward 饰）已经三十五岁了，却依然过着形单影只的孤独生活，父亲去世，她和母亲（Kate Harrington 饰）之间的关系愈发紧张起来。在学校里，瑞秋的同事卡拉（艾丝特尔·帕森斯 Estelle Parsons 饰）似乎对瑞秋颇为倾心，但瑞秋对她则毫无感觉。 某日，瑞秋遇见了曾经的高中同学尼克（James Olson 饰），在尼克的带领和诱惑下，她第一次品尝到了激情的甜美滋味。然而，正当瑞秋决定和尼克展开一段全新恋情之时，却发现，尼克是一个彻头彻尾的花花公子，可是，即便如此，单纯善良的瑞秋依旧付出了她的真心，得到的却是无情的拒绝。人生对于瑞秋来说还很漫长，但她觉得自己已经老了。雷切尔·卡梅伦 (Rachel Cameron) 是一位害羞的 35 岁未婚教师，与寡居的母亲住在康涅狄格州小镇上她父亲曾经拥有的殡仪馆楼上的一套公寓里。学校放暑假了，瑞秋预计会和妈妈一起在家里度过一个典型的无聊的夏天。未婚教师兼最好的朋友卡拉·麦基说服瑞秋参加复兴聚会，一位来访的牧师鼓励瑞秋表达她对耶稣之爱的需要。雷切尔对这次经历感到不知所措，表达了如此多的压抑情绪，以至于她感到尴尬。卡拉试图安慰瑞秋，突然热情地吻了她。雷切尔很震惊，跑回家，然后开始躲避卡拉。瑞秋的高中同学尼克·卡兹利克 (Nick Kazlik)前来进行短暂访问，他现在在布朗克斯区的一所内城学校任教。尼克在影片中的第一次出现发生在瑞秋童年的闪回中，当他死去的双胞胎兄弟被装在篮子里运进瑞秋父亲的殡仪馆后，他和瑞秋交谈。许多年后，尼克第一次见到成年的瑞秋时，尼克做出了粗鲁的举动，瑞秋拒绝了，但在与卡拉的那一集之后，她屈服于他的魅力，并获得了第一次性经历。她误以为是对爱情的渴望，开始计划与尼克的未来，尼克试图温和地拒绝她，向她展示了一张与他长得一模一样的小男孩的照片，瑞秋认为他是他的儿子。通过给尼克的母亲打电话，雷切尔后来发现他从未结婚。照片中那个与尼克长得一模一样的孩子一定是尼克的双胞胎兄弟，他一定一直带着失去亲人的痛苦一直到成年，这也许让他无法建立亲密的关系。雷切尔相信自己怀孕了，打算离开小镇抚养孩子。在卡拉的帮助下，她在俄勒冈州找到了一份教学工作，但在夏天结束之前，她非常失望地得知自己没有怀孕，而且她的症状是良性囊肿的结果。在接受囊肿切除手术后，雷切尔告诉她的母亲，她要搬到俄勒冈州（她的姐姐与丈夫和孩子住在那里），如果她愿意，她的母亲可以陪伴她。她的母亲无奈地同意陪她。雷切尔满怀对未来的希望出发了，因为她知道自己有选择，她能够给予和接受性快感，而且她有可能积极拥抱生活，而不是等待生活来找她。
