一位名叫梅南德斯的前天主教牧师出狱并被安置在一个新家中。一次驱魔失败导致一名男孩死亡后，他入狱。梅南德斯因自己的失败而困扰，经常梦见这个男孩以及他对梅南德斯有感情的母亲玛丽莎。玛丽莎的频繁来访进一步考验了他的愧疚感和动摇的信念。她没有因为儿子的死而责怪他，并为他打扫房子。他在监狱里认识的朋友塞巴斯过来寻求他的帮助，因为他相信他的女儿拉克尔可能被附身了。梅南德斯不愿意介入，但最终同意与拉克尔会面。塞巴斯坚信自己的女儿被恶魔附身，于是将拉克尔交给牧师照顾。拉奎尔是一个叛逆的年轻女子，她否认自己被附身，但似乎很喜欢嘲笑和戏弄老人。另一方面，梅南德斯似乎在喜欢她的行为或对此感到厌恶之间摇摆不定。在这些活动中，牧师经常与一位不知名的来电者通电话，与来电者交谈，就好像他们是上帝一样。一旦他确定女孩确实被附身，梅南德斯就让塞巴斯和他一起尝试驱除恶魔。两人使用可疑的方法，包括折磨拉克尔，试图迫使恶魔显露出来。如果没有，塞巴斯再也无法忍受，拥抱了他的女儿，为驱魔行为道歉。就在这时，恶魔现身，轻而易举地制服了这两个人，并将他们绑了起来，然后强行压在了心烦意乱的塞巴斯身上。梅南德斯趁此机会逃脱，两人再次将拉克尔绑了起来。男人们以新的活力继续驱魔，成功地将恶魔驱逐到实体形态中，梅南德斯意识到它就是附身在玛丽莎儿子身上的恶魔。他用一个临时的十字架制服了这个生物，导致它逃跑。心存感激的塞巴斯和拉克尔离开了，浑身是血的梅南德斯向未知的来电者报告了他的成功。然而，电话已被拔掉，远处一个修女般的身影飘过房间，走向微笑的梅南德斯。
