路上，他们碰到了一个带着两个小孩一同出来游玩的老人。这个老人很怀疑埃里克斯和妮卡这两个外国人的身份。在和他们的导游交谈了几句之后，这个老人立即拔出枪来指着埃里克斯和妮卡。事情似乎走到了一触即发的边缘。埃里克斯的反应出人意料，但却在情理之中。他下意识地躲到了妮卡的身后。很快，他便恢复了平静，泰然自若地走到了妮卡的前面，挡住了这个陌生人的枪。 当然，没有人会去谈论这个老人的举动和埃里克斯的反应。只是，这起没有造成重大事件的意外事件却成了埃里克斯和妮卡关系损坏的导火索。看上去，他们的关系再也没有办法恢复正常了。亚历克斯（盖尔·加西亚·贝纳尔饰）和妮卡（哈尼·弗斯滕伯格饰）相爱并订婚了。他们是经验丰富的旅行者，正在格鲁吉亚（前苏联共和国）旅行。他们聘请了当地导游（Bidzina Gujabidze），带他们徒步穿越高加索山脉令人惊叹的风景。在旅途中，他们遇到了一位年长的男子和两个男孩。他对这两个外国人产生了怀疑。与导游短暂交谈后，年长者突然用猎枪近距离瞄准亚历克斯和尼卡。有一瞬间，亚历克斯的反应是把自己挡在尼卡身后。他立即恢复了镇静，推到尼卡面前面对陌生人的枪，而他们的向导则劝说陌生人放下枪继续上路。看似受到创伤的尼卡独自走开了。尽管亚历克斯多次尝试与尼卡重新取得联系，但有几个场景显示这对夫妇在去山的旅途中没有说话或一起散步。有一次，他们穿过一条小溪，尼卡不小心摔倒，被当地向导救了。亚历克斯试图向瑟瑟发抖的妮卡提供一些帮助，但她拒绝了他。晚上，当地导游向尼卡讲述了他失败婚姻的故事，他们接吻了。不久之后，尼卡回到亚历克斯身边，两人发生了性关系。黎明时分，三人开始收拾营地，而这对夫妇是否最终和解仍不清楚。
